世界杯期间（6月11日至7月1日），银联卡在南非的总成功交易笔数609笔，总交易金额255.8万元，同比分别增长1028%和1374%。其中，ATM成功交易笔数497笔，交易金额89.6元；POS成功交易笔数112笔，交易金额166万元，同比分别上升了107%和858%。

VISA和万事达向包括美洲银行和摩根大通银行在内的银行收取借记卡交换费。该笔费用是美国商户支付的最主要一笔支出。据尼尔森报告，2009年美国借记卡交换费达197亿美元。

2010年5月下旬，美国参议院以64票对33票通过由参议员理查德·杜宾提出的修订案。该修订案意在削减VISA和万事达卡网络中的借记卡交换费，确保借记卡交换费处于合理水平，并与借记卡的处理成本相匹配。当时VISA的股票曾下跌超过20%。

人民银行解释称，非金融机构支付服务是指在收付款人之间作为中介机构提供货币资金转移服务，包括网络支付、预付卡发行与受理、银行卡收单及其他人民银行确定的支付服务。

据悉，办法将于2010年9月1日起施行。人民银行表示，办法实施前已经从事支付业务的非金融机构，应当在办法实施之日起1年内申请取得《支付业务许可证》；逾期未取得许可证的，不得继续从事支付业务。

办法指出，支付机构之间的货币资金转移应当委托银行业金融机构办理，不得通过支付机构相互存放货币资金或委托其他支付机构等形式办理。同时，支付机构不得办理银行业金融机构之间的货币资金转移。申请人拟在全国范围内从事支付业务的，其注册资本最低限额为1亿元；拟在省（自治区、直辖市）范围内从事支付业务的，其注册资本最低限额为3千万元。对于外商投资支付机构的业务范围、境外出资人的资格条件和出资比例等，将由人民银行另行规定，报国务院批准。

办法对支付机构的准入门槛规定较为宽松。办法指出，支付机构申请人的主要出资人应当符合以下条件：（一）为依法设立的有限责任公司或股份有限公司；（二）截至申请日，连续为金融机构提供信息处理支持服务2年以上，或连续为电子商务活动提供信息处理支持服务2年以上；（三）截至申请日，连续盈利2年以上；（四）最近3年内未因利用支付业务实施违法犯罪活动或为违法犯罪活动办理支付业务等受过处罚。

办法规定，支付机构应当按照《支付业务许可证》核准的业务范围从事经营活动，不得从事核准范围之外的业务，不得将业务外包。支付机构不得转让、出租、出借《支付业务许可证》。支付机构累计亏损超过实缴货币资本的50%，或者有重大经营风险、重大违法违规行为，人民银行及其分支机构有权责令其停止办理部分或全部支付业务。

相关信息及评论：

此次人民银行出台《非金融机构支付服务管理办法》，相当于为从事第三方支付的非金融机构放行，标志着人民银行认可了非金融支付机构的行业地位，并将其纳入人民银行的监管范围。

据统计，2009年我国第三方支付总额约5000亿元人民币，相对于银行系统1200万亿的结算总额，规模很小，即使人民银行完全放开，也不会造成对各商业银行的不利影响。

银行苦等手机支付盈利模式

人民银行出台《非金融机构支付服务管理办法》，为具备资质的第三方支付机构加入手机支付市场提供了通道，但实际情况可能远不如想象中的美好。

在中国移动暂停2.4G手机支付模式大规模推广的同时，浦发银行也表示，目前并未进行实质性的手机支付试点，手机支付业务还停留在电子钱包阶段。

分析认为，目前国内手机支付形成以移动2.4G和银联13.56MHZ两个技术标准为基础的两大阵营，技术标准的不统一，导致了手机支付业务盈利模式的不清晰，继而影响了银行对手机支付业务的投入。

合作包括五方面内容：一是为客户提供简单、快捷、安全的手机查询服务；二是为商家提供在线购物网站和手机支付的整合功能；三是联合手机制造商，为消费者提供一站式支付服务；四是使程序开发人员通过移动支付库（Mobile Payment Libraries）在手机服务和应用程序上产生收入；五是把精力和资源集中在亚太地区的跨境以及本国移动电子商务市场，包括日本、中国和澳大利亚，并在其他国家和地区进行试点。

（产品创新部、银行服务部、客户服务中心）

相关信息：新加坡手机渗透率达138%，消费者购买的每10部移动电话中，就有8部是智能手机。零售商希望利用手机渠道接近消费者，消费者也希望在手机上使用简单安全的支付功能。新加坡具有良好的移动电子商务发展基础。

据Juniper Research最新研究报告显示，2012年全球通过手机购买数字商品及实物的总值将达2000亿美元。

中银消费金融公司即将推出新易贷服务，该服务旨在为20至60岁之间，在上海有固定工作和稳定收入的人士申请贷款提供便利。贷款利率与审批额度将根据客户的资信与收入状况进行评估。运作模式上，中银消费金融公司销售通道将主要集中于合作特约商户与商业消费场所。  

相关信息及评论：在消费金融公司推出前，中国内地能够提供消费信贷服务的只有商业银行、汽车金融公司二类机构。据招商证券估算，在消费金融公司推出前，我国个人贷款占金融机构贷款总额的比例不到20%，且主要是房贷、车贷与信用卡业务。因此，未来消费信贷的潜在发展空间很大。

消费金融公司推出前，花旗银行、平安银行等已推出小额信贷服务。但这些小额信贷服务均属于有抵押贷款服务。招商证券分析，有抵押贷款服务的主要问题在于，那些因短期财务困境而无法按月偿还贷款的借款人，会发现其抵押物已经变成他人所有，很多借款期限为过期不超过3个月。同时，由于缺乏完善的信用体系，在一定程度上也阻碍了无抵押小额消费信贷业务的发展。招商证券认为，消费金融公司的主要发起人将是金融机构，消费金融公司可借助金融机构已有的资源及人民银行征信系统，识别风险点。但更多客户由于从未涉足传统商业银行信贷，信用记录难以查询，商业银行评估信用，审批贷款的成本较高，不太适合缺乏传统信用纪录的客户。

从海外消费金融发展情况看，消费金融业务的规模与信用卡、银行消费类贷款三足鼎立，主要客户群体集中在刚进入职场不久的年轻族群和阶段性消费高峰的新婚群体等。

上海银监局要求，上海市商业银行需对外联系统开展风险排查，对可疑交易应逐笔甄别，要改变与外联机构查询业务的直联模式，通过跳转网银系统实现银行卡查询交易；加强查询交易的安全控制，并设定通过外联机构查询错误密码的锁定条件。对确认存在风险又不能及时排除的外联机构要果断中止合作，并及时报告监管部门。   

相关信息：2010年5月以来，不法分子利用与部分银行卡清算系统相联，具备支付和购物功能网站可大批量、不设限发送银行卡密码、信息查询请求的弱安全性缺陷，以银行卡卡号大排序、简单密码穷举等方式，轮番进行密码探测，盗取包括卡号和交易密码在内的部分银行卡用户的交易信息，之后通过电话银行渠道以无磁交易或制作伪卡方式转移、盗划资金。

实际上，此类受攻击的外联支付机构都没有设置银行卡查询交易的锁定条件。而被探测到银行卡信息的卡主要有以下特点：一是多为非银联标准卡，二是为2004年前批量开设的睡眠卡，三是密码设置过于简单的卡片。

    In-Stat通过该报告，提供了更深入了解中国移动支付市场的的资料，该报告对移动支付的各种服务形式和使用方式机型了详细阐述，并分析了潜在商业模式和市场结构，此外，该报告还预测了中国多种移动支付细分市场的规模。In-Stat将中国移动支付市场分为两种主要了性：本地移动支付和远程移动支付。其中，移动运营商的远程支付业务，已经形成成熟的商业模式，而本地移动支付和支持银行账户的远程支付，还处于初级阶段；并且由于不同利益集团的角力，例如金融系统、运营商系统、手机制造商阵营等，最终有可能形成多种模式。

     该报告称，2013年，中国移动支付市场规模将达到200亿美元，其中，远程支付将达到140亿美元的规模，而本地移动支付用户总量也将高达六千万次，产生40亿美元的交易总额。

在产品结构方面，信用卡产品继续发展创新，为了庆祝”建国６０周年”，各行纷纷推出主题性纪念卡片；同时，面向企事业发行的公务卡大量推出，表明信用卡产品的目标客户由普通大众开始向公司单位转变，这也成为本季度内的一大亮点。

二、２００９年三季度信用卡市场分析
（一）信用卡发卡量继续攀升，季度增长率开始反弹
０９年２季度，信用卡市场的发卡量依然保持继续增长的势头，截至２００９年６月底，信用卡市场发卡量达１６２６１.５１万张，比０９年１季度增多１２１４.２万张，比去年同期增多４０２１.４２万张，环比增长８.１％，同比增长３２.９％。（如图１所示）。

图1 （数据来源：中国人民银行）

同时，信用卡季度增长率突破近３年总体下降的趋势，开始出现小幅反弹，０９年２季度信用卡季度增长率为８.０７％，相比１季度上升２.３５个百分点，但相比去年同期依然比较低，不足０８年２季度的一半。

图2（数据来源：中国人民银行）

（二）信用卡市场产品现状
１、根据发卡组织分类，银联和万事达卡产品增多，维萨卡产品下降，银联卡仍然占据半壁江山
目前，我国已发行信用卡的发卡组织主要包括：银联、维萨（Visa）、万事达（MasterCard）、运通和JCB等。０９年３季 度内，根据发卡组织分类，新发的卡片产品结构总体情况如下（图３所示）：银联卡相比上季度有所攀升，并且仍占发行卡片的绝大部分，份额达７４.８％；万事 达（MasterCard）卡相比上季度有所增加；维萨（Visa）卡和JCB卡相比上季度有所下降；本季度内仍未发行运通品牌的卡片。

图3

２、根据卡片品牌分类，”银联＋万事达”品牌新产品数继上季度仍超”银联＋维萨”品牌
信用卡根据币种数目可以分为单币卡和双币卡；其中单币卡按品牌又可以分为银联卡和非银联卡（包括维萨卡、万事达卡、运通卡和JCB 等），双币卡按品牌可以分为：”银联＋维萨（Visa））”卡，”银联＋万事达（MasterCard）”卡，”银联＋JCB”卡和”银联＋运通”卡等。

图4

根据卡片品牌分类，０９年３季度内新发的卡片产品结构总体情况如图４所示：单币种的卡片相比上一季度有所上升，达 ６６.２％；相对而言，双币种卡片有所下降，占比达３３.８％。同时，本季度内发行的单币卡全部为银联卡，无单币种外币卡发行；已发行的双币卡中，”银 联＋维萨(Visa)”卡占７.８％，相比上一季度有所下降，占同类卡片总数的２３.１％，”银联＋万事达(MaterCard)”卡占２２.１％，相比 上一季度有所上升，占同类卡片总数的６５.４％；”银联＋JCB”卡占３.９％，比上一季度下降１.７个百分点，占同类卡片总数的１１.５％。可以看出， 信用卡的发行仍然以银联品牌的单种人民币卡为主，双币种或者单种的外币卡产品数相对较少。

３、根据卡片是否联名进行分类，主题信用卡新产品数量上升
信用卡根据卡片是否联名可以分为联名卡和非联名卡，其中非联名卡又可以细分为标准卡和主题卡。０９年３季度内新发行卡片总体情况如图５所示：

图5

本季度内，联名卡相比上季度下降２.９个百分点，占比达６３.８％，但是仍然占大部分；主题卡上升２.９个百分点，占比达３６.２％。本季度内无标准卡发行。可 以看出，联名卡和主题卡依然是发卡行拓展市场的重要渠道，信用卡不仅仅是一种具有消费信贷功能的支付结算工具，更多的融合了其它特色功能与服务，联名卡使 其具备双重身份，比如发卡行与各大航空公司发行的航空卡，持卡人不仅享有信用卡的基本金融功能，还同属航空公司的会员，双重身份更能吸引消费者；主题卡的 发行使得信用卡的目标市场更为细分，比如以动漫人物、环保、公益性事件等为主题发行的卡片。

三、２００９年三季度信用卡市场热点
（一）”建国６０周年”主题卡纷纷发行
“建国６０周年”主题信用卡是由中国银联与多家商业银行共同发行的以国庆为主题的卡片。卡片在外形样式等方面特色鲜明。

在产品设计上，该类卡将无形的”爱国”情怀巧妙融入有形的银行卡片，使持卡人在日常生活中就可表达对共和国六十华诞的热烈庆祝和诚挚祝福。

在产品功能上，该类卡具有消费透支、循环信用、预借现金等基本功能，同时为持卡人提供商户优惠、消费积分等多项增值服务。

在外形样式上，该类卡以庆祝建国６０周年为主题，具有多款卡面设计，或以热烈的红色为主色调烘托喜庆气氛，或以天安门、长城、华表等图案展示六十华诞盛世之势，或以”国泰民安”、”繁荣昌盛”等文字歌颂建国６０周年的辉煌成就，具有特殊的纪念意义和收藏价值。

图6

（二）面向企事业单位发行的公务卡大量推出
公务卡是由预算单位在职人员个人持有的信用卡，既可用于日常公务支出和财务报销业务，也可用于个人消费、取现，并可享受各项持卡消费优惠待遇。公务卡作为一种创新形式的信用卡，主要具有以下两个方面的特点：

图7

1、信用卡特性
公务卡具备信用卡所具有的授信消费等属性，即公务卡能够像其他信用卡一样，由持卡人方便快捷地办理支付结算并形成相关消费信息，从这个意义上讲，公务卡与一般的信用没有太大区别。

2、财政财务管理属性， 但公务卡也并非一般意义上的信用卡，而是将财政财务管理的有关规范与银行卡的结算方式相结合，形成的一种新型财政财务管理工具和手段。公务卡在卡 种选择、额度设定、组织申办、结算报销和支付结算的信息管理等方面，都有不同于普通银行卡的专门管理制度规定，因此，公务卡又属于财政财务管理范畴。

作为公务业务的一种新型结算方式，公务卡操作可以概况为”银行授信额度，个人持卡支付，单位报销还款，财政实施监控”。例如，当持 卡人外出公务消费时，可以凭公务卡的信用卡特点先行刷卡支付，并取得发票及刷卡凭证，出差回来后向单位财务申请报销，单位财务审核无误后将报销款项通过发 卡行直接划入持卡人公务卡账户中。

（三）信用卡不激活，不再收取年费
七月，银监会印发《关于进一步规范信用卡业务的通知》（以下简称《通知》），督促和指导银行业金融机构进一步加强信用卡各业务环节的 操作规范和风险管理，不断提升信用卡业务的服务质量，防范相关业务风险。《通知》对信用卡收费行为进行了明确规范，未经持卡人授权，银行业金融机构在信用 卡激活前，不得扣收任何费用。在此之前，大部分发卡行信用卡年费根据发卡时间来收取，即使持卡人卡片没有激活，没有正常使用卡片，年费也会产生，《通知》 的出台在一定程度上更大的保护了消费者的利益。

移动支付走向第三代

移动支付就是指消费者使用手机、PDA等移动终端对所消费的产品进行账务支付的一种服务方式，有多种技术实现方式。就我国的移动支付发展情况来看，移动支付技术经过了两次升级后，目前正在走向第三代。
第一代是短信或语音交互绑定后台账户模式的移动支付。通过将手机号和后台系统中的支付账号信息进行一一对应来实现支付。虽然这种支付方式使用门槛很低，但是存在安全性欠缺、操作繁琐复杂、无法即时支付等问题。
第二代移动支付是基于WAP和JAVA方式，利用移动终端的客户端或WAP浏览器，通过GPRS或cdma20001x网络进行支付。这种方案既可以采用后台账户绑定模式，也可以采用在支付过程中记录账户信息的模式，如让用户输入银行卡号和密码。这种移动支付模式与第一代移动支付有同样的缺点，还受到网络速度的制约。
当前，我国移动支付业务已经进入到第三代，是一种非接触式移动支付方案。目前已经有NFC、SIMpass以及RFSIM等三种比较成熟的技术，NFC和SIMpass使13.56MHz频率，该频率和协议已经广泛地在交通、金融等多个行业应用，是世界公认的标准。RFSIM技术是将包括天线在内的RFID射频模块与传统SIM卡功能集成在一张SIM卡上，在实现普通SIM卡功能的同时也能通过射频模块完成各种移动支付。
从技术和应用上来讲，这三种支付方式仍然有优缺点。比如使用SIMpass不用更换手机，运营商项目启动的成本小，但是占用了用于OTA业务的C4/C8接口，只具备被动通信模式，不具点对点通信功能，而且产业链单薄。NFC具有工作稳定、支持主/被动通信模式、支持点对点通信、支持高加密、高安全性、产业链完整等特点，但是用户需更换手机，推广成本高。RFSIM更容易让运营商控制产业链，且用户使用门槛低，但是采用2.4GHz通信频率，推广的难度会较大。

移动支付热潮再次来临

从移动支付发展到现阶段来看，在第三代移动支付技术已基本成熟的情况下，包括移动运营商、银行、商户、终端厂商、芯片厂商、智能卡厂商、第三方支付机构等都看到了移动支付市场的前景，纷纷发力，并形成了不同的移动支付产业链。移动运营商在不同的移动支付产业链中都扮演了重要的角色。
在日本、韩国及欧洲、东南亚等国家和地区，移动运营商的移动支付务开展得如火如荼，在中国市场随着新的运营格局形成和3G正式商用，三家运营商将移动支付业务作为一项重要的增加用户粘性的应用加以研究并在重点城市进行试点。
中国移动在广州和厦门试点了SIMpass后，又确定在湖南、上海、重庆、广东等4省市采用RFSIM技术试点手机小额支付业务。中国电信上海分公司在5月26日宣布正式推出天翼3G移动支付业务的当天，就与交通银行上海市分行宣布签订战略合作协议，用户可以通过短信、WAP、客户端等多种形式，利用电信账户、支付卡、银行卡等支付账户进行手机支付。此外，中国联通在重庆推出基于SIMpass的“渝城通付宝”、在湖北推广基于RFSIM的移动支付业务之后，又于5月份在上海和复旦微电子股份有限公司及相关手机厂商合作推出基于NFC技术的手机支付业务。

移动支付将多标准共存

从三大运营商在不同的地区进行基于不同技术的移动支付业务的试点来看，我国的移动支付市场正处于“蠢蠢欲动”的阶段，随着各运营商试点工作的完成，在确定了适合自己的商业模式之后，移动支付业务必将在中国各地开花结果。
上海复旦微电子总经理助理刘以非认为：“移动支付业务近期在中国被高度关注并非偶然，其一，消费者对移动支付的需求已经被运营商发现。其二，中国3G大幕的开启让运营商需要开发更多的应用。其三，运营商之间的相互影响也推动了移动支付的快速发展。”刘以非表示：“手机支付在发展初期始终是处在利益博弈的过程之中，在技术方面已经不是问题，从目前来看，各行业间的合作已经出现，手机支付的广阔市场即将打开。”
易观国际报告显示，2009年中国移动支付市场的规模将达到19.74亿元，用户将达到8250万人。可以看出2009年将是我国手机支付的发展年，移动运营商的动作频频也说明了这一点。握奇电信产品经理王颖认为：“在2009年，移动运营商亟需推出真正便民利民的应用，而移动支付对消费者来说更有吸引力，因此移动运营商需要加强移动支付在金融领域的推广与合作并探讨不同的商务模式，做到参与各方多赢才是移动支付业务发展的基础。”王颖还强调道：“手机支付的不同技术实现方式代表了运营商参与移动支付不同的角色，不同的角色代表了不同的商务模式，而不同的商务模式则代表了不同的利益。因此，移动支付的参与各方应该积极探索一条多赢的道路，不能因为移动运营商的加入就夺走了应用提供商的核心利益，移动支付市场前期应该尊重和理解应用提供商目前的核心利益所在。”
刘以非认为：“2009年是移动支付的元年，到今年年底或是明年年初，我国移动支付试点工作将会出现成果，但是由于不同的手机移动支付标准代表着不同的利益集团，不同的技术都有不同的局限性和优势，并且我国移动支付市场的应用环境比较复杂，我国移动支付多标准共存的局面比较合理，并会长期共存下去。”